AŞK VE KİN / LOVE AND HATEEvlendiği gece bir trafik kazasında sakat kalan bir adamla, talihsiz karısının öyküsü.

2. Altın Portakal
(24 Mayıs - 4 Haziran 1965)

En İyi Film : Aşk Ve Kin (Turgut Demirağ)
En İyi 2. Film : Keşanlı Ali Destanı (Atıf Yılmaz)
En İyi 3. Film : Karanlıkta Uyuyanlar (Ertem Göreç)
En İyi Senaryo : Vedat Türkali (Karanlıkta Uyuyanlar)
En İyi Görüntü Yönetmeni : Gani Turanlı (Aşk Ve Kin)
En İyi Özgün Müzik : Nedim Otyam (Karanlıkta Uyuyanlar)
En İyi Kadın Oyuncu : Fatma Girik (Keşanlı Ali Destanı )
En İyi Erkek Oyuncu : Fikret Hakan (Keşanlı Ali Destanı )
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu : Aliye Rona (Hepimiz Kardeşiz)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu : Erol Taş (Duvarların Ötesi)
En İyi Stüdyo : Acar Film
En İyi Kısa Metrajlı Film : Bir Damla Suyun Hikayesi (Behlül Dal)